En savoir un peu plus ...
Créer un devis
Dans SOFIA, la création de proposition commerciale peut s'effectuer à 3 endroits. Depuis le compte, le contact ou la fiche affaire.
Pour un meilleur suivi commercial, nous conseillons de le faire depuis la fiche affaire.
Depuis une vue de la table affaire ou depuis la vue Pipe agile, ouvrir une fiche puis cliquer sur l'onglet document.
La partie supérieure représente les devis et la partie inférieure les factures.
1 - Vous avez deux solutions, cliquer sur
ou sur la petite flêche à côté du bouton
et de sélectionner une option. La deuxième solution permet de récupérer un certain nombre de champs.
Une nouvelle fiche s'ouvre, vous remarquez que l'entête est préremplie.
2 - Cliquer sur
pour générer le numéro de devis.
Passons ensuite à la saisie des lignes de devis, pour ce faire cliquez sur le bouton
de la section "Détails"
3 - Sélectionner un article, le champ article est de type connexion, il suffit donc de cliquer sur
pour choisir l'article.
5 - Une fois l'article sélectionné cliquez sur
, et répétez cette opération à chaque nouvel article. Aprés avoir ajouté tous vos articles cliquez sur le champ
Total HT pour voir apparaitre le montant total.
6 - Remontez la fiche et cliquez sur
.
7 - Rendez vous dans l'onglet Autre.
Ici pour pouvez renseingner des informations complémentaires comme les besoins de votre prospect, les conditions de paiement applicables et le planning de livraison. Si vous avez l'habitude de travailler avec des accomptes, renseigner simplement le montant en %.
8 - Enregistrez la fiche
9 - Imprimez votre devis au format PDF via le menu
. La V1 est une version simplifiée alors que la V2 est plus élaborée.
