Pipeline
Votre Pipeline est votre tunnel de vente, il détermine le nombre d'étape nécessaire à la signature de vos affaires. Au sein de SOFIA il en existe quatres :Qualification, Analyse des besoins, Proposition commerciale et Négociation.
Afin d'optmiser la gestion de ces 4 étapes, nous vous proposons d'utiliser le vue Pipe agile.
Elle est paramétrée pour s'ouvrir au chargement de l'application si ce n'est pas le cas, cliquez sur Dashboard > Pipe agile
L'intêret premier de cette vue est qu'elle est équipée de la fonction Glisser Déposer, Drag and Drop en Anglais. Vous avez donc la possibilité de glisser vos affaires d'une colonne à l'autre à chaque changement d'étape.N'oubliez pas de rafraîchir la vue
pour que la modification des informations chiffrées soit visible instantanément, si vous ne le faites pas les modifications s'enregistrent quand même mais elles ne seront visibles qu'à la prochaine ouverture de la vue.Les étiquettes que vous voyez dans chacune des colonnes représente vos affaires, en double cilquant sur l'une d'entre elles vous accédez aux détails complet de la fiche.