Pipeline
Votre Pipeline est votre tunnel de vente, il détermine le nombre d'étape nécessaire à la signature de vos affaires. Au sein de SOFIA il en existe quatres :Qualification, Analyse des besoins, Proposition commerciale et Négociation.
Afin d'optmiser la gestion de ces 4 étapes, nous vous proposons d'utiliser le vue Pipe agile.
Elle est paramétrée pour s'ouvrir au chargement de l'application si ce n'est pas le cas, cliquez sur Dashboard > Pipe agile
N'oubliez pas de rafraîchir la vue
Les étiquettes que vous voyez dans chacune des colonnes représente vos affaires, en double cilquant sur l'une d'entre elles vous accédez aux détails complet de la fiche.