Créer un devis
Dans SOFIA, la création de proposition commerciale peut s'effectuer à 3 endroits. Depuis le compte, le contact ou la fiche affaire.Pour un meilleur suivi commercial, nous conseillons de le faire depuis la fiche affaire.
Depuis une vue de la table affaire ou depuis la vue Pipe agile, ouvrir une fiche puis cliquer sur l'onglet document.
1 - Vous avez deux solutions, cliquer sur
Une nouvelle fiche s'ouvre, vous remarquez que l'entête est préremplie.
2 - Cliquer sur
Passons ensuite à la saisie des lignes de devis, pour ce faire cliquez sur le bouton
3 - Sélectionner un article, le champ article est de type connexion, il suffit donc de cliquer sur
5 - Une fois l'article sélectionné cliquez sur
6 - Remontez la fiche et cliquez sur
7 - Rendez vous dans l'onglet Autre.
Ici pour pouvez renseingner des informations complémentaires comme les besoins de votre prospect, les conditions de paiement applicables et le planning de livraison. Si vous avez l'habitude de travailler avec des accomptes, renseigner simplement le montant en %.
8 - Enregistrez la fiche
9 - Imprimez votre devis au format PDF via le menu